Město Laiff se nachází ve světě, kde vedle sebe žijí lidé a fantasy bytosti.
V lidské části města je okraden a zavražděn zlatník. Na místě činu se najdou chlupy ukazující na obyvatele druhé části města. Přesto je rychtáři lidské části města, zakázáno přizvat svého kolegu z druhého břehu ke spolupráci.
Objeví se informace o možném příjezdu královského písaře s pravomocí vyšetřit správu města.
O zlatníkovu smrt se zajímá nejen vysoká šlechta, ale dokonce i majitel a vládce města, horský drak Raervar.
Podaří se Ertenovi a jeho družině najít zloděje a vraha?